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동북아의 전략 요충지 몽골 몽골 자료

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신한 FSB 리뷰 - 골드로드②
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몽골(Mongolia) 개황
공식국명은 몽고가 아닌 몽골(뜻: 용감함)이다. 지
리적으로는 중국과 러시아 사이에 위치 세계 최대
내륙국가로서, 면적은 우리나라의 약 7.4배 정도
(1,567천㎢)다. 수도는 울란바토르(의미: 붉은 영웅)로
평균 고도가 1,580m(오대산 정상 높이)로 세계에서
가장 높은 곳에 위치하고 있으며, 인구는 약 270만 명
(몽골족 90%, 카자흐족 5.9% 등)으로 90% 이상이 라
마불교를믿고있다.
기후는 1년에 260일이 맑은 날씨를 나타내고‘푸른
하늘의 땅’으로 알려져 있지만 4월말까지도 고비사막
에서 눈을 볼 수 있을 정도로 매우 극단적이다. 생활
방식은 가축들의 이동경로와 친밀 유목생활로서 도
시에서도 많은 몽골인이 흰 펠트 천으로 만든 큰 텐트
의일종인게르(Ger)에서산다.
약 2천명 정도인 우리나라 교민들은 98%가 수도인
울란바토르에 거주하며 대부분 중소 규모 사업자들로
구성되어 있다. 우리나라와 몽골은 1990년 수교 이후
16년 여의 짧은 기간에도 불구하고 인종적·문화적·
언어적 유사성 및 경제구조의 상호 보완성을 바탕으
로 경제·문화 등 여러 방면에서 협력관계를 비약적
으로 발전시켜 2005년 현재 몽골은 한국의 96대 수
출대상국이자 117대 수입대상국이며, 역으로 한국은
몽골의 7대 수출대상국이자 4대 수입대상국이다. 대
몽골 투자는 1990년 후반까지는 몽골의 투자환경 미
비 및 협소 국내시장, 내륙운송의 어려움과 함께 인
프라 미비, 비효율적인 자원 이용과 정보수집의 어려
움 등으로 미미한 수준이었으나, 1999년 이후 꾸준히
증가하고 있다. 2005년에는 12월말 기준 투자액이 총
25건, 미화 670만 6,000달러로 전년대비 금액 기준
으로2배가량증가한바있다.
몽골의 경제현황
1990년이후체제전환과대외개방을추진몽골경
제는 체제전환 초기(199095년)와 경제 구조조정 가
속기(199699년)를 거치면서 2000년 이후 안정기를
맞이하고 있으며 체코, 헝가리 등 동유럽 국가를 제외
하고는 가장 빠른 개혁속도와 성과를 보여 성공적인
체제전환을 이룩한 국가로 평가받고 있다. 이와 함께
풍부 부존자원, 민간부문의 성장, 외국인 직접투자
유치 등을 배경으로 2000년 이후 성장속도를 높여가
동북아의 전략 요충지 몽골
올해 건국 800주년을 맞이하는 칭키즈칸의 나라, 전통적으로 한국을 솔롱고스(무지개 또는 어머니)의
나라로 부르며 친밀감을 가진 나라, 최근 대통령의 방문으로 동반자적 관계 구축과 더불어 지정학적으로
중요 교통의 요지에 위치하고 있어 우리 기업에게는 러시아, 중국 및 중앙아시아 시장 진출의 유리
전진기지로 활용할 수 있을 것으로 기대되고 있는 나라 몽골에 대한 전반적인 현황을 살펴보고 국내
은행의 진출 가능성 등 시사점을 살펴보고자 한다.
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고 있다. 특히 2004년에는 모든 산업의 고른 성장과
국제 광물가격의 급상승으로 10.7%라는 사상 최고의
GDP성장률(05년 6.2%)을 달성하였는데 그 특징을
살펴보면다음과같다.
첫째, 한반도의 7배에 가까운 광대한 영토에 비해
상대적으로 적은 규모의 인구와 경제규모가 작고 1인
당 GDP가 낮다는 점이다. 2005년 현재 몽골의 총인
구는 약 270만 명인데 인구밀도는 2명/km2로 세계
에서가장낮은수준이며, 전체인구의17% 정도가아
직도 유목생활을 영위하고 있다. 2005년 현재 GDP
와1인당GDP는각15.7억달러, 636달러이다.
둘째, 러시아와 중국 양국 사이에 위치 내륙국으
로서 지정학적 장점과 단점을 동시에 가지고 있다는
점이다. 인접국가인 중국과 러시아는 몽골의 최대 교
역국이자 최대 투자국의 위치를 차지하고 있으며, 또
동북아의 전략적 요충지인 반면에 내륙국이라는
몽골의 지정학적 위치는 인프라 부족과 연계되어 경
제사회발전의장애요인이되고있기도하다.
셋째, 구리, 몰리브덴, 석탄, 금, 우라늄, 텅스텐 등
다양 종류의 광물자원을 풍부하게 보유 세계 10
대 자원부국이며, 우리에게는 중요 자원공급지로서
의잠재력을보유하고있다는점이다.
넷째, 높은 대외원조 의존형 경제구조를 가지고 있
다. UN자료에 따르면 몽골경제는 FDI를 비롯한 정부
개발 원조(2003년 현재 GDP의 20% 해당)로 인한 국
제수지 잉여금과 해외자본 유입으로 경상수지 적자를
상쇄하는등대외원조수혜국인상황이다.
다섯째, 2003년부터 시작된 구리의 국제가격 상승
에 따른 영향으로 경상수지 적자 폭이 축소되고 있기
는 하지만, 경제구조적 문제로 인해 여전히 만성적인
적자기조를보이고있다.
여섯째, 기후와 세계 1차산업 생산품 가격변동 등에
취약 구조로서 인구 절반이 농업, 특히 최대 산업인
유목업에 종사하는 등 자연재해에 취약하다. 또한 구
주요지표
‘01
‘02
‘03
‘04
’05
GDP(십억불)
1.02
1.10
1.19
1.40
1.57
GDP성장률(%)
1.0
4.0
5.6
10.7
6.2
인구(백만명)
2.5
2.5
2.5
2.6
2.7
1인당 GDP(불)
420
451
480
560
636
실업률(%)
4.6
3.4
2.6
3.6
-
소비자물가 상승률(%)
8.2
0.2
5.0
8.2
12.7
상품수출(백만불)
523
524
627
827
1,054
상품수입(백만불)
693
753
827
1,021
1,149
외환보유액(백만불)
207
226
178
205
268
대외채무액(백만불)
899
986
1,237
1,338
-
평균환율(Turik/달러)
1,097.7
1,110.3
1,146.5
1,185.3
1,204.0
<표 1> 몽골의 주요 경제지표
자료: ADB, EIU, IMF, GlobalInsight 등
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리수출이 총수출액의 40%를 차지하는 등 수출 대체
품목이 다양하지 못해 향후 세계 원자재가격 변동에
따른무역리스크에그대로노출되어있다는점이다.
일곱째, 사회주의 시절 인적자원의 보호육성이 잘
이루어져 현재도 90%대의 식자율을 자랑하는 등 비
슷한 소득수준을 가진 국가들에 비해 우수 인적자
원을많이보유하고있다는점이다.
몽골의 은행산업 현황
2004년 10월 UNDP의 자료에 따르면 몽골 은행산
업은 중앙은행(Bank of Mongolia)과 17개 상업은행
으로 구성되는 은행기관과 107개의 비은행금융기관,
600개의 신용조합으로 구성되어 있다. 2005년도 전
체 총자산은 지난해 대비 42.9%(4억 달러) 증가
1.35억 달러로 지속적으로 증가하고 있으며 당기순이
익은 2005년도에도 지속 증가(17.2%)하였으나 2004
년 대비 그 증가 폭은 둔화된 것으로 나타나고 있다.
아울러 ROA도 총자산의 증가 폭보다 당기순이익의
증가 폭이 상대적으로 낮아 2004년 1.56에서 2005년
1.28로낮아진것으로파악되고있다.
은행산업은 몽골정부의 지속적인 민영화 정책추진
으로 몽골 은행산업 내 정부지분의 축소(2001년 60%
→ 2005년 4%)와 몇몇 몽골은행에 대한 외국자본 유
입이 진행되기는 했으나, IMF, World Bank, ADB,
WTO 등의기관은여전히몽골금융시스템에대한지
속적인 개선 및 개혁을 권고하고 있다. 또 러시아 은
행1개지점을제외하고는외국계은행은없는것으로
파악되고 있다. 몽골 은행산업의 특징을 알아보면 다
음과같다.
첫째, 새로운 금융구조조정이 시작되었다. 인구
270만명의금융시장에상업은행16개가존재하는오
버뱅킹 상황을 해결하기 위해 상업은행들의 최소 설
립 자기자본금을 상향 조정(약 340만 달러→약 680
만 달러)하는 등 은행 수를 줄이는 구조조정 정책이
추진되고있다(2005년17개→2006년3월16개).
둘째, 상위 4개 은행의 의한 독과점 상태에 있다.
ADB 및 WTO의 자료에 의하면 은행의 총수신 및 여
골드로드②
‘02.12
증가율
‘03.12
증가율
‘04.12
증가율
‘05.12
증가율
총자산
421.0
-
705.5
67.6
946.9
34.2
1,353.6
42.9
총여신
183.5
-
328.8
79.2
456.9
41.7
673.7
44.6
총수신
186.5
-
310.4
66.5
441.1
42.1
591.6
34.1
자기자본
36.8
-
69.0
87.2
98.7
43.1
112.9
14.5
당기순이익
9.4
-
11.8
25.5
14.7
25.2
17.3
17.2
NPL
14.1
-
27.7
95.5
33.4
20.8
42.2
26.5
NPL비율
7.7
-
8.41
-
7.17
-
6.27
-
ROA(%)
2.23
-
1.67
-
1.56
-
1.28
-
ROE(%)
25.48
-
17.08
-
14.94
-
15.30
-
<표 2> 몽골 은행산업의 현황
(단위: 백만 달러, %)
자료: 몽골 중앙은행
1) 총수신은 결제당좌예금은 제외 금액
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신이 GDP에서 차지하는 비중이 1999년 각각 14%,
8%에서 2004년 39%, 35%로 증가 가운데 은행 전
체 자산의 61%, 총수신의 69%가 4개 은행(Trade &
Development Bank, Khan Bank, Golomt Bank,
Anod Bank)에집중되어있다.
셋째, 가계대출의 비중이 확대되고 있다. 2003년
26.4%에서 최근 38%로 높아지는 등 몽골 은행의 전
체 여신 중 가계대출이 차지하는 비중이 점차 확대되
는 등 최근의 대출 붐(Credit Boom)을 가계가 선도하
는양상을보여주고있다.
넷째, 여신운용에 있어 심각 기간별 불균형이 존
재하고 있다. 개인관련 대출의 확대가 가장 두드러지
는 가운데 전체 여신의 80%가 1년 미만의 단기성 여
신에 집중되고 5년 정도의 장기성 대출은 5% 정도에
불과하다. 그 원인은 론 리뷰 능력의 부족으로 인해
여신기간을 짧게 운용해 차주의 여신상환 능력과 상
환의지를측정하기위한것으로보여진다.
다섯째, 잠재적 NPL(Non Performing Loan)이 상
당할 것으로 파악된다. 차주의 신용도 평가 없이 이
자만 연체하지 않으면 정상여신으로 분류하는 만기시
여신처리 관행에 기인한 것으로 은행의 리스크 관리
필요성이높게요구되고있다.
여섯째, 대출에 있어 계절적 영향이 존재하고 있다.
겨울이 긴 기후 특성상 목축업과 광업은 1년 중 56
개월만 활동하고, 목축업의 경우 8월이 지나서야 목
축업 상품을 매매하여 상대적으로 수입이 겨울 전에
발생하기 때문에 그 소득을 소비 후 봄철에 투자용
대출을신청하는특징이있다.
국내 은행의 진출 가능성
풍부 부존자원과 넓은 국토를 가지고 있으며, 러
시아·중국 및 중앙아시아 시장진출의 지정학적 요충
지로서 높은 매력을 자랑하는 몽골은 활성화되고 있
-간의 동반자적 관계 구축의 영향으로 향후
국내 기업들의 투자진출 확대로 인한 금융수요 및
국파견 몽골 근로자들의 급여송금(연 3억 달러 추산)
등으로 사업기회가 확대될 가능성이 높다. 다만 경제
적인 측면에서 그 폭은 감소되었으나 여전히 경상수
지가 적자상태에 있으며, 제조기반 산업 및 인프라가
부족 상태에서 지나친 광물 의존형 수출구조를 가
지고 있어 향후 세계 원자재가격 변동 리스크에 노출
되어있는상황이다.
또한 정부의 비효율적인 재정운영 및 대외원조 수
혜국으로 경제자립도가 낮으며, 은행 산업적인 측면
에서도몽골은행들의1년미만단기위주의대출운용
관행과 높은 대출이율은 대형 투자에 제약요소이며
중소기업들의 비즈니스에 큰 부담 요소로 작용하고
있다. 이와 함께 여신에 대한 신용리스크 분석도 활성
화되지 못하는 등 은행산업의 잠재적인 리스크 및 전
체 인구수 대비 16개나 되는 은행 수로 인한 오버뱅킹
상황 등 금융환경 전반을 고려하면 동 시장에 진입해
단기간에 수익을 창출하기에는 영업환경이 극히 제한
적일 것으로 예상되는 바, 몽골 금융시장 진출은 지역
이 가지는 전략성 및 특수성을 감안해 지속적으로 모
니터링은 하되 중장기적 전략 관점에서의 보수적인
접근이필요할것으로판단된다.
해외사업부 마호창 부부장 mahc0425@shinhan.com
http://image.shinhan.com/hpc/datactm/upload/fsb/FSB_0609_12.pdf 문서의 HTML 버전입니다.



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